环保产(chan)业是指在(zai)国(guo)民(min)经(jing)济(ji)结构中(zhong)，以(yi)防治环境污染(ran)、改(gai)善生态环(huan)境、保护(hu)自然资(zi)源(yuan)为目的(de)而(er)进(jin)行(xing)的(de)技(ji)术(shu)产(chan)品开发、商业流(liu)通、资源(yuan)利用、信(xin)息(xi)服务(wu)、工程(cheng)承(cheng)包(bao)等(deng)的总称(cheng)，主要包括环(huan)保设备(bei)、环保(bao)工程建(jian)设(she)、环保(bao)服(fu)务三(san)大方(fang)面(mian)。

环(huan)保(bao)产业(ye)全(quan)景图谱

    环(huan)保产业(ye)的上游主要是(shi)包括(kuo)钢铁(tie)、化工(gong)、电(dian)力(li)、电(dian)子(zi)、有(you)色(se)金属在(zai)内(nei)的(de)原(yuan)材料供应商(shang)，这(zhe)些行业为(wei)环保产品的生产及工程实施提(ti)供原(yuan)材(cai)料(liao)，其(qi)价(jia)格波动(dong)直(zhi)接影响(xiang)环(huan)保(bao)行业(ye)的(de)成(cheng)本(ben)，进而(er)对(dui)细(xi)分行业(ye)的(de)利(li)润(run)产(chan)生影(ying)响。环保产(chan)业的(de)下(xia)游主(zhu)要(yao)包(bao)括市(shi)政(zheng)以及钢(gang)铁、电力(li)、水(shui)泥、冶(ye)金(jin)、化工等工业(ye)污(wu)染行业(ye)。政府部(bu)门是(shi)环(huan)保(bao)治理(li)的重(zhong)要需(xu)求(qiu)方(fang)，这是(shi)因为环(huan)保行(xing)业具有很(hen)强的(de)公(gong)益(yi)属(shu)性，其需求变(bian)化(hua)在很大程度(du)上取决于(yu)产(chan)业(ye)政策(ce)。

    环保产业链(lian)的鲜(xian)明特(te)征是上下游行业(ye)存(cun)在(zai)一定(ding)的重叠，即(ji)环(huan)保(bao)行(xing)业的需求(qiu)方同(tong)时(shi)也是(shi)供给(gei)方，如钢铁、电(dian)力、化(hua)工等行业。

    环保(bao)行业(ye)围(wei)绕(rao)污染处(chu)理，从(cong)包(bao)括(kuo)污水处理(li)、大气(qi)污(wu)染控(kong)制、固(gu)废(fei)/危废(fei)处(chu)置、土(tu)壤(rang)修(xiu)复(fu)、环卫(wei)设备及(ji)服务的(de)末(mo)端(duan)治理，逐(zhu)步(bu)转(zhuan)向(xiang)包括(kuo)环境(jing)监控(kong)等(deng)前(qian)端(duan)控(kong)制(zhi)的全(quan)生(sheng)命周期综合治理。其(qi)中，大气污(wu)染控制、污(wu)水处理(li)已处于成(cheng)熟阶段;环(huan)卫(wei)设(she)备(bei)及(ji)服(fu)务、环境监(jian)控、固(gu)废(fei)/危(wei)废(fei)处置(zhi)处(chu)于成(cheng)长阶段;土(tu)壤(rang)修(xiu)复(fu)尚处(chu)于(yu)起(qi)步(bu)阶(jie)段(duan)。

环保产业(ye)发展现状(zhuang)

    产业发展(zhan)特(te)点‍                                                                                          

    环(huan)保产业是(shi)为(wei)环境保护(hu)提供(gong)物(wu)质基础(chu)和(he)技术保(bao)障的产业(ye)，是(shi)由环(huan)境保护所催生，随(sui)环境(jing)保(bao)护而发(fa)展的(de)新(xin)兴产(chan)业。近年(nian)来(lai)，我国(guo)环保(bao)产业(ye)工作力度不断(duan)加大，环保(bao)事(shi)业深入发(fa)展，有力(li)地拉动了(le)环(huan)境保(bao)护(hu)相关产业(ye)的市(shi)场需(xu)求(qiu)，带动了(le)环保产业(ye)的(de)快(kuai)速(su)发展

    市场规(gui)模                                                                                                 

    随(sui)着污(wu)染防(fang)治(zhi)攻(gong)坚战(zhan)的(de)实施(shi)，我(wo)国环(huan)保(bao)产业(ye)市场需(xu)求进(jin)一(yi)步(bu)释(shi)放，环(huan)保产(chan)业(ye)发展(zhan)的营(ying)商(shang)环境(jing)持续改善(shan)，环(huan)保产业(ye)规(gui)模(mo)继续保(bao)持(chi)较快(kuai)增(zeng)长，全(quan)行(xing)业工艺和(he)技(ji)术装(zhuang)备水(shui)平(ping)稳(wen)步提(ti)升(sheng)、创新(xin)模式深(shen)入(ru)推(tui)进(jin)，产(chan)业结构不断完(wan)善(shan)，行(xing)业(ye)格(ge)局逐步优化(hua)。尽管受(shou)到2018年产业(ye)发展(zhan)流动性危机余(yu)波及(ji)中(zhong)美贸(mao)易摩擦的(de)影响，2019年(nian)一些(xie)环(huan)保(bao)企业(ye)依然面临着经营危机(ji)，但(dan)总(zong)体来看(kan)，2019年环保(bao)产(chan)业(ye)整体(ti)发(fa)展(zhan)态势趋好(hao)，持(chi)续(xu)保(bao)持(chi)了较(jiao)快(kuai)发展(zhan)。据中国环境(jing)保护(hu)产业(ye)协(xie)会(hui)测(ce)算(suan)数据(ju)，2019年全(quan)国(guo)环保(bao)产业(ye)营业(ye)收入(ru)约(yue)17800亿元，较(jiao)2018年(nian)增(zeng)长(zhang)约(yue)11.3%。

   经营情况                                                                                                 

    我国(guo)环境保护产业协会(hui)统(tong)计(ji)企(qi)业共有11229家(jia)，其中共有大(da)型企业385家(jia)、中型企业2728家(jia)、小(xiao)型(xing)企(qi)业(ye)3957家、微型企业4159家(jia)。其(qi)中(zhong)，大、中(zhong)型企业数(shu)量(liang)占(zhan)比(bi)分别(bie)为3.4%、24.3%;小(xiao)、微型(xing)企业数(shu)量(liang)占比(bi)为72.2%，可见，我国(guo)环(huan)保企业(ye)仍以小(xiao)微型(xing)企业(ye)为主(zhu)。大型企业(ye)数(shu)量少，产出贡(gong)献大(da)，80%以上的(de)产业营业收(shou)入(ru)集中于占比(bi)约(yue)10%的(de)营(ying)业收入(ru)过(guo)亿(yi)的(de)企(qi)业。92.0%的营业(ye)收入、87.6%的环(huan)保业务(wu)营(ying)业收入(ru)集(ji)中在(zai)年营(ying)业收(shou)入1亿(yi)元以(yi)上(shang)的企业，该部分(fen)企(qi)业(ye)的(de)单位数(shu)量(liang)占(zhan)比仅为(wei)9.8%，营业(ye)收(shou)入(ru)在2000万元(yuan)以(yi)下的企业单位(wei)数(shu)量占(zhan)比高(gao)达(da)72.3%，其(qi)营(ying)业(ye)收(shou)入占(zhan)比仅为(wei)2.3%、环(huan)保业(ye)务营业(ye)收入(ru)占(zhan)比(bi)3.8%。营(ying)业(ye)收入规模越小的企(qi)业，环保业(ye)务(wu)营(ying)业收入(ru)在(zai)总(zong)营业(ye)收(shou)入(ru)中所占(zhan)比重越(yue)高，其环(huan)保专业(ye)化(hua)程(cheng)度(du)也越高，营业收(shou)入超过(guo)l00亿(yi)元(yuan)的(de)企(qi)业(ye)，环(huan)保(bao)业务营业收(shou)入(ru)平均占(zhan)比为44.l%，营(ying)业收入(ru)小(xiao)于2000万(wan)元的(de)企业，其(qi)环(huan)保业(ye)务(wu)营业(ye)收入平(ping)均占比达98.2%。

    产(chan)业分布(bu)                                                                                                 

    据(ju)我国(guo)环境保护(hu)产(chan)业协(xie)会(hui)统(tong)计数(shu)据，2019年(nian)1492家(jia)固废处(chu)置与资(zi)源(yuan)化企(qi)业(ye)实(shi)现(xian)营业收入6591.7亿元，实(shi)现(xian)营业(ye)利(li)润(run)598.3亿(yi)元(yuan);3372家水(shui)污染防治企(qi)业(ye)实(shi)现(xian)营业(ye)收(shou)入(ru)5676.3亿(yi)元(yuan)，实(shi)现营(ying)业(ye)利(li)润539.2亿(yi)元;1366家大(da)气污(wu)染防治企业(ye)实现(xian)营(ying)业(ye)收(shou)入(ru)1904.7亿(yi)元(yuan)，实现(xian)营(ying)业(ye)利润143.1亿(yi)元(yuan)。

    据(ju)环(huan)境(jing)保(bao)护(hu)产(chan)业(ye)协(xie)会(hui)统(tong)计数(shu)据(ju)，从(cong)领(ling)域分布(bu)看，11229家企业集(ji)中(zhong)分(fen)布(bu)在(zai)环(huan)境监(jian)测、水(shui)污(wu)染防治(zhi)、固(gu)废处(chu)置(zhi)与资源化利用(yong)、大气污染防治领域，上(shang)述(shu)4个(ge)领(ling)域(yu)的企业数量之(zhi)和占比达(da)91.6%;其(qi)中(zhong)，水(shui)、固(gu)2个领(ling)域(yu)企(qi)业的营业(ye)收入(ru)、营业(ye)利(li)润占(zhan)比分(fen)别(bie)高达76.5%和(he)82.7%。从地(di)域(yu)分布(bu)看(kan)，11229家(jia)企业有近半(ban)数集聚(ju)于(yu)东部(bu)地(di)区，中(zhong)、西部和(he)东北三(san)个地区的(de)企(qi)业总(zong)数占52.6%，仅(jin)比东部地(di)区(qu)企业占(zhan)比(bi)高5.2个(ge)百分(fen)点(dian)。东(dong)部地区(qu)环(huan)保(bao)企(qi)业(ye)的(de)营业(ye)收(shou)入、营(ying)业(ye)利(li)润占(zhan)比分(fen)别(bie)为67.4%、67.6%，远(yuan)远超(chao)过(guo)中、面部(bu)和东北三个地(di)区企(qi)业(ye)的(de)营业(ye)收(shou)入、营(ying)业利(li)润。长江经济(ji)带11省(sheng)(市(shi))以45.6%的(de)企(qi)业(ye)数量(liang)占比(bi)贡献了(le)近一半(ban)的(de)产(chan)业营业收(shou)入(ru)。

    产业结(jie)构(gou)                                                                                                 

    据环(huan)境(jing)保护产业协(xie)会(hui)数据，涉(she)及(ji)企业(ye)样本(ben)包括(kuo)参加全国环(huan)保产业重点企业基本(ben)情(qing)况调查的3535家企(qi)业(ye)、参加全(quan)国(guo)环境(jing)服务业(ye)财(cai)务统(tong)计(ji)的8943家(jia)企业(ye)，剔(ti)除重(zhong)复(fu)样本，共计11003家企业(ye)。上(shang)述(shu)企业2019年(nian)营业收入总(zong)额7597.5亿(yi)元、营业(ye)利润(run)总(zong)额(e)689.9亿元(yuan)，其(qi)中(zhong)，环(huan)保业(ye)务营业(ye)收(shou)入6385.7亿(yi)元。

    2019年，全(quan)国环保产业(ye)重点(dian)企业(ye)基本(ben)情况(kuang)调查(cha)的环(huan)境保护(hu)产品包括水污染(ran)防治(zhi)设备、大气(qi)污染(ran)防(fang)治设备(bei)、固(gu)体(ti)废(fei)物处(chu)理处置(zhi)设(she)备、土壤(rang)修复(fu)设(she)备(bei)、噪(zao)声(sheng)与振(zhen)动(dong)控制(zhi)设备、环境(jing)监测仪(yi)器(qi)设(she)备、环境污染(ran)治(zhi)理配套材料(liao)和(he)药(yao)剂(ji)、资(zi)源(yuan)综(zong)合(he)利用设(she)备、环(huan)境应(ying)急(ji)设(she)备等。参(can)与(yu)调查的企业(ye)中有(you)1335家从事(shi)环(huan)境保护(hu)产品(pin)生产(chan)。环(huan)境(jing)保护产(chan)品(pin)生产各领域企业数(shu)量、年产值、年(nian)销售(shou)收入(ru)、年销(xiao)售(shou)利(li)润(run)、年出(chu)口合同额(e)详见下表。

    从(cong)细(xi)分(fen)领(ling)城(cheng)看(kan)，2019年，在(zai)环(huan)境保护产(chan)品生(sheng)产(chan)领域，大气污(wu)染防治和水(shui)污染(ran)防治(zhi)两(liang)大(da)领(ling)域从业(ye)单(dan)位数量(liang)集中(zhong)，设备产销量(liang)占(zhan)据(ju)全行业(ye)市(shi)场(chang)的65%以(yi)上：在(zai)环(huan)境(jing)服(fu)务(wu)领(ling)域(yu)，从(cong)业(ye)单(dan)位(wei)主(zhu)要(yao)分布在(zai)水污(wu)染防(fang)治(zhi)、大气污染(ran)防治(zhi)、固废处置(zhi)与资源(yuan)化、环境(jing)监(jian)测(ce)4大服务(wu)领(ling)域(yu)，水污(wu)染(ran)防(fang)治、固(gu)废(fei)处置(zhi)与(yu)资源(yuan)化服务分(fen)别占(zhan)据约36.4%，28.4%的(de)市场份(fen)额。

环保(bao)产业细分市场情况

    环保服(fu)务市(shi)场(chang)                                                                                         

    近(jin)十几年来(lai)，中国环(huan)保(bao)服务市(shi)场发展迅(xun)速(su)。“十(shi)三五”期(qi)间(jian)，国(guo)家(jia)推行了城市污水(shui)处理(li)、城市垃圾(ji)处(chu)理(li)、燃煤电厂烟气(qi)脱(tuo)硫、危险废(fei)物(wu)和医疗废(fei)物处理、重(zhong)点流(liu)域水污染(ran)防治(zhi)等十(shi)大重点环(huan)境保(bao)护工(gong)程建设(she)，对(dui)钢(gang)铁、有(you)色、煤炭(tan)、电力(li)、化(hua)工、纺织(zhi)等重(zhong)点(dian)行业(ye)进(jin)行了大规模的污(wu)染减(jian)排(pai)，环(huan)境(jing)基础(chu)设(she)施建设(she)有(you)了(le)长(zhang)足(zu)的(de)发(fa)展(zhan)，环保服务(wu)市(shi)场(chang)的(de)规模也(ye)随(sui)之(zhi)迅(xun)速发展(zhan)壮大(da)。

    据(ju)环境(jing)保(bao)护(hu)产(chan)业(ye)协(xie)会数据(ju)，2019年(nian)我国(guo)列(lie)入(ru)统(tong)计的(de)环境服(fu)务企(qi)业(ye)共10486个(ge)，年收入总(zong)额(e)为(wei)5281.1亿(yi)元，年利(li)润(run)总额(e)为(wei)576.7亿(yi)元。

    环保(bao)设备市(shi)场(chang)                                                                                         

    环(huan)保设备行业(ye)的发展共(gong)有(you)三大特(te)点(dian)，分(fen)别(bie)是政(zheng)策依赖(lai)性较(jiao)高、区域(yu)发(fa)展不(bu)平(ping)衡(heng)及市(shi)场(chang)分散，竞争激烈(lie)。具(ju)体分析(xi)如(ru)下：

    在《2020环(huan)保(bao)产(chan)业发展状(zhuang)况(kuang)报(bao)告(gao)》中(zhong)，2019年(nian)纳入统(tong)计(ji)的环保设备市(shi)场共(gong)有(you)1583家企(qi)业(ye);年(nian)产(chan)值(zhi)为(wei)1018.60亿元(yuan)，销(xiao)售收入(ru)和销(xiao)售利润(run)分别(bie)为949.10亿(yi)元和135.80亿元，实(shi)现出口(kou)合同额51245.60万(wan)美元。

    我(wo)国(guo)的环保设(she)备(bei)企业市(shi)场(chang)规(gui)模(mo)普(pu)遍(bian)不(bu)大(da)，大(da)多数(shu)企业(ye)为中(zhong)小(xiao)型(xing)企(qi)业。从(cong)企(qi)业性质(zhi)来(lai)看(kan)，在中(zhong)国(guo)环保设备制造行(xing)业(ye)中(zhong)占(zhan)据(ju)主(zhu)导(dao)地位(wei)的(de)是私(si)营企业。在其环保设备(bei)细(xi)分行业(ye)中(zhong)，2019年(nian)福(fu)建(jian)龙净(jing)环(huan)保(bao)的(de)营(ying)收(shou)为(wei)109.35亿元，其(qi)营收占(zhan)了前十企业(ye)环(huan)保设备(bei)行业(ye)营收的(de)32.52%，其占(zhan)据(ju)着(zhe)环保设备行业不(bu)可(ke)撼(han)动的位(wei)置;其(qi)后依次是(shi)龙(long)马(ma)环卫、聚光(guang)科技、菲达环(huan)保，分(fen)别(bie)占前十企(qi)业环保设(she)备(bei)营(ying)收(shou)的(de)12.57%，11.59%和10.16%。

    按(an)行业分(fen)，营(ying)业收(shou)入排名前(qian)十(shi)的(de)企业中，只(zhi)有聚光(guang)科技和(he)创(chuang)元(yuan)科技有(you)设(she)计到(dao)环境(jing)监测专用仪(yi)器仪(yi)表行业，但(dan)没有企(qi)业涉及到(dao)环境(jing)污染(ran)处(chu)理(li)专用(yong)药剂材(cai)料行业的(de)业(ye)务。